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低利环境 特别收益吸睛

admin 快讯 2020-09-03 23 0
低利环境 特别收益吸睛 第1张 Fed未来将容许通膨与就业市场回温,不急于升息压抑热度,以利金融资产表现的环境。图/美联社 低利环境 特别收益吸睛 第2张 国内发行特别股基金近一个月表现

美国联准会将配合未来货币政策框架,更新长期目标货币政策策略,提出平均通膨目标政策,与强劲就业可与物价稳定的共同观点,机构法人建议,不妨趁特别股尚未突破去年底高点前,及早定期定额介入,且长期持续布局。

Fed未来将容许通膨与就业市场回温,不急于升息压抑热度,以利金融资产表现的环境。法人指出,美国年底前总统大选、中美角力、疫情变数的潜在干扰,市场涨多风险也须留意,但全球经济第二季触底,开展防疫新生活,加上宽松政策护航,可望推动资金移往特别股,寻找成长与收益机会。

银行财管认为,尽管特别股3月底遭错杀,但股票价格拉回后持续向上,强劲表现带动相关基金跟涨,因具备股票与固定收益特性,续受市场注目。近一个月表现以富兰克林华美特别股收益基金涨幅3.1%居冠,胜过同类型基金五档平均2.12%的涨幅。

法人分析,特别股投资以美国金融业为大宗,非美国投资人需被课征30%税率,在全球低利环境时,若能省下课税成本,无形中增加可投资金额,且非金融特别股殖利率相对较高。可投资标的如公用事业、不动产信托、电信服务、油气管线和运输、科技、公用事业和银行保险等大型权值企业。

资产管理业者建议,特别股资产多为投资等级以上大型企业,经第一季修正后,中长期值浮现,目前全球低利环境下,引吸买盘持续加码,现阶段可利用特别股资产,搭配全球高收益债、全球股票型基金,作为投资动态组合标的,争取长期资本上涨与股息兼得的机会。

银行财富管理处表示,目前特别股已恢复正常运作,现阶段推荐具备投资价值,且基本面无虞标的为核心布局,建议长期持有,创造累积孳息收益,搭配逢回单笔加码,以掌握特别股后续表现机会。

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